(Phần này là tiền truyện của Owari no Seraph, nên đọc từ đầu vì nội dung ko trùng manga.) 8 năm trước sự kiện Seraph of the End. Tận thế là không thể tránh khỏi. Guren Ichinose, nhập học tại Cao Trung Shibuya, nơi tụ họp của những gia tộc danh giá. Với một gia cảnh "khiêm tốn", anh bị mọi người ở đó coi là rác rưởi. Nhưng ở trong ngôi trường ấy, anh gặp lại cô gái mà anh từng trao thề thời xưa... Trong thế giới sắp lụi tàn ấy, hai người họ đều theo đuổi thứ gọi là sức mạnh. Một bản tình ca bi tráng bắt đầu.