“So với thời chúng ta, thế hệ bây giờ chả đáng tin chút nào” họ bảo, “Thêm nữa, Chẳng phải nó là con trai của anh hùng sao?” nghe thật phiền phức. Đã mười năm trôi qua kể từ khi trận chiến giữa con người và ma tộc kết thúc. Tất cả con cái của những người anh hùng đều đã trưởng thành. Một trong số họ, Earth, là một thanh niên tài năng, và mọi người đều mong cậu sẽ trở thành một chiến binh như cha cậu và bảo vệ đất nước này, nhưng Earth lúc nào cũng cảnh giác với cái danh hiệu của cha cậu. Một ngày nọ, Earth đã rất sốc khi tìm thấy thanh kiếm của cha mình, thứ từng được dùng để đánh bại Quỷ Vương, bị giấu kín bên trong căn biệt thự của nhà cậu. Bởi bên trong nó chính là linh hồn không thể siêu thoát của tên Đại Quỷ Vương và vẫn tiếp tục lang thang khắp thế giới. Vì lí do nào đó, chỉ mình cậu có thể nhìn thấy linh hồn Đại Quỷ Vương và tên Đại Quỷ Vương đã chiếm lấy cậu qua thanh kiếm. Ngày qua ngày, cậu đều buộc phải cùng chung sống với linh hồn Đại Quỷ Vương, họ đã sống một cuộc đời sẻ chia kì lạ, rồi bỗng nhiên tên Đại Quỷ Vương bảo cậu. “Ta có mối thù với cha ngươi. Nếu ngươi muốn chống lại cha ngươi và cả thế giới này. Ta sẽ giúp ngươi. Ta rảnh mà.” Earth nhận được sự chỉ dạy đặc biệt từ Đại Quỷ Vương chỉ để chống lại cha mình và cả thế giới. Và rồi, vào một ngày nào đó. Cha mẹ anh hùng, những người anh hùng trong quá khứ, mối tình đầu của cậu, nàng công chúa bạn thuở nhỏ, những thiên tài của thời đại, và cả thế giới đều sẽ chấn động.